1. 全體主動 ETF 總持股淨增加前三名
| 個股名稱 (名次) | 全體 ETF 累計淨增加 |
|---|---|
| 1 聯電 (2303) (*00992A加碼500萬股、00991A加碼100萬股) | +6,526,000 股 |
| 2 合晶 (6182) (*00992A新納入200萬股) | +2,015,000 股 |
| 3 潤泰新 (9945) (*00999A加碼115.9萬股) | +1,159,000 股 |
📰 產業即時通：核心增持個股近 5 天大事紀
🔷 聯電 (2303) ── 成熟製程迎反轉，5月獲利暴飆、外資大手筆調升估值
半導體成熟製程迎來強烈景氣反轉復甦！晶圓代工大廠聯電（2303）近5日公告超預期之營運數據，5月自結營收拉升至229.44億元，強勢改寫近43個月以來新高紀錄；單月稅後純益更斬獲84.49億元，年成長率飆達驚人的203%，單月EPS達0.68元，逼近去年全季水準。近期由於全市場大型晶圓代工廠將產能與資源大舉轉向AI先進製程，導致成熟製程訂單出現顯著外溢效應，市場預期聯電將於下半年針對部分產品調漲代工報價達5%至10%。此外，主動式ETF與研究機構近期紛紛披露，聯電與英特爾在12奈米製程上的共同開發與深化合作效益正陸續顯現，甚至傳出擴大卡位先進製程，催動買盤大舉湧入。外資券商針對聯電產能利用率回升與潛在漲價效應，相繼給出大幅上修評價，激勵主力籌碼與投信法人在6月下旬展開瘋狂波段連續性加碼。
🔷 合晶 (6182) ── 高階AI需求引爆矽晶圓下半年漲價潮，內資土洋對作大爆量
半導體矽晶圓二線主力大廠合晶（6182）因受惠全球高階AI晶片需求出現爆發性成長，市場預期全球矽晶圓庫存去化已步入尾聲，供需結構逐步吃緊，各大矽晶圓廠有望在下半年全面啟動新一輪漲價潮，激勵合晶近期股價短線暴漲。合晶5月合併營收達8.89億元，年成長11.94%，展現出紮實的基本面好轉力道。公司具備在中國鄭州廠與台灣二林廠兩地同步擴產的優勢，能靈活因應全球半導體供應鏈重塑的大趨勢，法人預估其2026年新產能全面開出後，年營收規模將具備挑戰「百億元」大關的實力。在近期籌碼面部分，市場呈現極其強烈的「土洋對作、內資完勝」態勢，投信與本土自營商單日大舉加碼數千張，成為推升股價突破長期整理區間的關鍵動力。然而因短線乖離率過大、週轉率飆高，合晶已被證交所列為注意股，後續車用市場復甦進度與高毛利12吋晶圓的出貨占比，將是決定百億營收故事能否順利消化估值的觀察核心。
🔷 潤泰新 (9945) ── 5月營收年增暴衝72%，2026年啟動700億案量大布局
營建權值指標大廠潤泰新（9945）近期基本面捷報頻傳，最新公告5月合併營收衝上52.32億元，月增達32.83%，年增率更飆出高達72%的強勁增長。累計今年前5個月合併營收已高達179.67億元，年增率達43.47%，顯示建案交屋入帳步入高潮期。潤泰新日前於股東會上正式宣布，2026全年的推案總總銷案量將一舉擴大至700億元規模，包括5月已推的中正區「潤泰菁英匯」、預計下半年登場的板橋環翠段，以及最受市場矚目、總銷金額高達600億元的世紀超級大案「南港之星」；此外，由科技巨頭輝達（NVIDIA）全棟重金承租的「潤泰南港玉成大樓」也正啟動公開銷售，總銷規模預計將突破200億元，可望為後續挹注極其肥美的獲利。雖然近期旗下加盟經營、具22年歷史的大全聯中崙店因不堪台北市中心沉重租金負荷宣布將於9月熄燈停損，但此舉反被市場解讀為有助於整體集團聚焦核心營建主業、提升獲利品質，帶動主動式ETF如00999A大舉進場拉高核心持股水準。
2. 新進開倉：哪些個股首度新增到 ETF 成分股裡面？
🔥 法人共識全新進場開倉明細（指 6/25 未持有，最新總表新納入）：
00992A 新納入：
合晶 (6182) —— 新持有 2,000,000 股
00991A 新納入： 漢唐 (2404) —— 650,000 股台達電 (2308) —— 9,000 股奇鋐 (3017) —— 9,000 股金像電 (2368) —— 9,000 股
00980A 新納入： 國巨* (2327) —— 345,000 股大立光 (3008) —— 35,000 股
00406A 新納入： 聯茂 (6213) —— 100,000 股
00994A 新納入： 遠傳 (4904) —— 20,003 股
00991A 新納入： 漢唐 (2404) —— 650,000 股台達電 (2308) —— 9,000 股奇鋐 (3017) —— 9,000 股金像電 (2368) —— 9,000 股
00980A 新納入： 國巨* (2327) —— 345,000 股大立光 (3008) —— 35,000 股
00406A 新納入： 聯茂 (6213) —— 100,000 股
00994A 新納入： 遠傳 (4904) —— 20,003 股
3. 逢高調節：全體主動 ETF 總持股淨減少前三名
| 個股名稱 (名次) | 全體 ETF 累計淨減少 |
|---|---|
| 1 旺宏 (2337) (*00403A 經理人猛砍 3,850,000 股) | -3,850,000 股 |
| 2 京元電子 (2449) (*00981A 調節 2,003,000 股) | -2,003,000 股 |
| 3 日月光投控 (3711) (*00981A 調節 1,416,000 股) | -1,277,000 股 |
💡 個別 ETF 經理人減碼警訊：其餘標的部分，穩懋 (3105) 本期遭 00992A 單一基金大幅縮減部位 983,000 股。
4. Risks 風險警戒：哪些個股遭法人完全出清剔除？
⬛ 全體 ETF 徹底清倉（最新總表中已完全退出、一盤不留）：
耕興 (6146) ── 原 00999A 持有 51,000 股已全數出清，全市場無其餘主動 ETF 持有
⚠️ 特定 ETF 內部清倉（代表部分基金換股退出，但其餘 ETF 仍留部位）：
啟碁 (6285) ── 00982A 出清 1,007,000 股 (00400A、00984A等仍持有)
群光 (2385) ── 00999A 出清 449,000 股 (00400A、00984A 仍持有)
高力 (8996) ── 00981A 出清 354,000 股 (00403A、00992A 仍持有)
聚陽 (1477) ── 00999A 出清 250,000 股 (00984A 仍持有)
華固 (2548) ── 00999A 出清 222,000 股 (00984A 仍持有)
上詮 (3363) ── 00996A 出清 73,000 股 (00992A、00987A 仍持有)
鴻海 (2317) ── 00406A(出清1.2萬股) 與 00991A 出清歸零 (主流主動 ETF 仍高額重倉持股)
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